Wir möchten Ihnen als Bankpartner exzellent zur Seite stehen.

Das Estate 
und Financial 
Planning der 
Volksbank Kassel Göttingen eG gibt Antworten. Sie können damit Ihre private oder betriebliche Nachfolge in allen Facetten klar gestalten – so, wie Sie es für richtig halten.

Certified Estate und Financial Planner

Sie haben im Leben viel erreicht  – und wollen auch die Zukunft nicht dem Zufall überlassen. Sie möchten Ihr Vermögen an die nächste Generation weitergeben. Es gilt, komplexe Vorsorge- und Besitzverhältnisse zu ordnen. Sie stehen vor der Aufgabe, Ihr Unternehmen zu übertragen.

Zwei Experten der Volksbank Kassel Göttingen eG geben bei diesen anspruchsvollen Aufgaben wertvolle Unterstützung. Uwe Bauer ist zertifizierter Financial Planner. Marko Ferrari ist zertifizierter Estate Planner. Beide sind über 20 Jahre bei unserer Bank tätig, mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Vermögensberatung. 2006 haben sie den Schritt getan, sich auf das komplizierte Thema der Vermögensnachfolge zu konzentrieren.


Die Beratung berücksichtigt alle persönlichen, familiären, finanziellen sowie rechtliche, vertragliche und steuerliche Aspekte der Nachfolgeplanung – mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Vermögensnachfolge aufzuzeigen. Uwe Bauer und Marko Ferrari arbeiten unabhängig und ergänzen sich im kompetenten Austausch. Damit Ihre persönliche und unternehmerische  Planung aufgeht.

Das Ergebnis wird klar und transparent dokumentiert, auch für Verwandte beziehungsweise Erben nachvollziehbar. Sie wissen eins sicher: Das Erbe, das Sie der Welt hinterlassen, wird in Ihrem Sinn gestaltet.

Begleitung in Ihrem Sinn

Unser hochkarätiges Beratungsangebot ist als ein Baustein des PrivateBanking fest etabliert. Kunden und Fachleute spiegeln uns immer wieder, „eine solche‚ umfassende Dienstleistung nie bei einer Bank vermutet zu haben.” Die positive Resonanz bestätigt den zielführenden Charakter unseres Estate und Financial Planning.

Wir gehen mit Ihnen sieben Schritte gemeinsam, in einem qualitätsgesicherten Prozess. Um Ergebnisse in Ihrem Sinn zu erreichen. Die Beratung ist unabhängig, zertifiziert und allein honorarbasiert.

Auf der Basis Ihrer individuellen Vermögens- und Lebenssituation öffnen unsere Spezialisten den Blick für Chancen, Risiken und Optionen. Empfehlungen werden ausführlich dokumentiert, nicht allein mündlich mitgeteilt. Das gewährleistet hohe Transparenz über die Zeit hinweg.

Bei der Umsetzung von Entscheidungen werden alle Betroffenen an den Tisch geholt  – um einvernehmliche Ergebnisse zu erreichen.

Fundierte Qualität

Unsere Experten Uwe Bauer und Marko Ferrari sind als Financial Planner und Estate Planner zertifiziert. Ihr Know-how geht weit über die klassische Finanzdienstleistung hinaus.

Ausgebildet in den Schwerpunkten Erbschafts- und Nachfolgeplanung, Unternehmensnachfolge, Testamentsvollstreckung, Vollmachten, Steuerrecht, Konfliktmanagement und Vorsorgeplanung – bieten beide hochwertige Beratung und fundierten fachlichen Überblick, um Ihre persönliche Vermögensnachfolge optimal zu gestalten.  

Sie können sich auf mehrere Grundpfeiler verlassen: Keine Standardlösungen. Vernetzte Betrachtung. Verlässliche Interaktion. Vollständige Dokumentation. Regelmäßige Fortbildungen über Fachverbände verstetigen die Güte des Angebots.

Estate und Financial Planning der Volksbank Kassel Göttingen eG ist eine unabhängige Dienstleistung. Unsere Fachleute arbeiten nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanz- und Nachfolgeplanung, nach definierten Ethikregeln und den Regeln genossenschaftlicher Fairness. Eingebunden in das PrivateBanking unserer Bank entfalten beide ihre volle Stärke.

Eine komplette Leistung

Die Bewahrung eines Vermögens ist kein leichtes Unterfangen. In unserem Haus unterstützt Sie ein eingespieltes Team mit anerkannter Expertise, das verlässlich liefert.

Wirkungsvoll und mit Weitblick arbeiten wir für die Verwirklichung Ihrer persönlichen und unternehmerischen Nachfolgeziele.

Wichtig: Unsere Planner denken und handeln vernetzt. Sie sind gut eingebunden in hochkarätige fachliche Netzwerke. Damit alles Hand in Hand geht, übernehmen sie auch die Einbindung und Koordination Ihres Steuerberaters, Rechtsanwalts, Notars oder Unternehmensberaters, wenn Sie dies wünschen.

Fehlt ein adäquater Berater, helfen wir auch hier gerne weiter. Und bringen Sie mit Spezialisten aus unserem Umfeld zusammen, die Sie weiter beauftragen können.

Meine Kollegen und ich stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.